作者：肖晓
粗放式开垦的野蛮生长时代消逝，内容为王、圈层细分，正在成为业内人士的共识。剧集市场作为重要赛道，自然是视频网站抢占市场和流量高地的关键。
夏至已至，剧集市场在杨幂、陈坤等人的回归中逐渐升温，暑期档上半场开幕，视频网站剧集布局新一轮攻防战正在打响。如此，也是时候复盘上半年剧集市场发展现状，以数据为依托解读行业发展，通过各大视频平台成绩单，详解其背后的市场布局和产业形态。
爆款缺位的市场，
头部内容仍是流量收割机？
六月的尾巴，Vlinkage发布的一组数据或许可以用来为2018剧集市场上半场作结：211部剧集、2152亿播放量。其中台网剧69部，1343亿流量；自制剧共计142部，流量达809亿。
这个概念相当于什么呢？或许可以用一道加法题来解答：《楚乔传》+《三生三世十里桃花》+《人民的名义》+《择天记》+《欢乐颂》+《猎场》+《孤芳不自赏》，7部大剧共计2177亿流量，赶超今年上半年总流量。
如此，2018年的市场爆款缺位、大剧哑火，也就不难理解了。整体疲软背后，剧集市场还透露了一些重要讯号：TOP20台网剧以1053亿流量占大盘78.4%，TOP20自制剧以580亿流量占据71.7%。也就是说即使在市场不景气的情况下，头部内容仍然占据流量入口，吸引了最大数的用户。
如果不能跻身头部，剧集便会被迅速淹没在潮流中，成为陪跑者。同时，相比台网剧29%的头部剧撬动78.4%的流量，自制剧的考验更为严苛，数据对比达到了14%内容和71%流量。
一言以蔽之，2018年上半年的剧集市场虽然整体遇冷，但头部内容尤其是自制剧板块的头部内容，号召力正在不断扩大，也就说未来市场争夺的关键将集中在头部剧集上。对于视频网站来讲，精准的选剧眼光、打造头部自制剧的能力都是制胜关键。
视频网站成绩单公布：
第一梯队三大网站收割89%流量
2017年剧集收视流量屡创新高，让市场感受到了国产剧强有劲的发展脉搏；而2018年猝不及防的“遇冷”，或许才是检验各大视频网站剧集布局真正的时刻。成绩单已出，分数究竟如何呢？
2018年1-6月上新电视剧各平台播放量显示，腾讯视频以858亿流量抢占40%的份额，独占鳌头；优酷、爱奇艺分别拿下了29%和20%的市场份额，第一梯队三大网站收割89%的流量，将其他视频网站甩在身后。
腾讯视频无疑是尖子生，在视频网站中脱颖而出，稳坐C位。台网剧上新数量56部，播放量506亿，以8成以上的覆盖率占据全网流量37.9%的份额；同时TOP20榜单中腾讯视频占据19席。可以说是将用户和制作方一网打尽。
自制剧上，25.4%的上新量收割352亿播放量，占据全网43.5%的比重。当然这得益于其对头部自制剧的高精准命中率。Vlinkage自制剧播放量TOP20榜单中，腾讯视频以一己之力抢占10席，同时拿下了TOP10的6席。
台网剧和自制剧花开两朵，各表一枝，让腾讯视频迅速在胶着状态下的第一梯队中杀出重围。有趣的是，与腾讯独占鳌头不同，爱奇艺和优酷的成绩单在上新数量和播放量上出现了明显的倒挂。
优酷以45部台网剧、24部自制剧成为第一梯队中上新数量最少的视频平台，但是却分别拿下了346亿和285亿流量，稳居第二名，“性价比”之高令人感慨。
相反，爱奇艺上新数量稳居第一名，呈现出“遍地开花”之态势；但流量却明显倒挂，尤其是自制剧上以52.1%的上新仅收割13.8%流量，和腾讯视频形成强烈反差。
归根结底还是对头部内容的把控。以自制剧为例进行对比，播放量TOP20榜单上，腾讯占据10席，优酷占据7席，爱奇艺仅占3席，头部阵地严重失守。
搜狐、芒果TV和乐视为代表的第二梯队数据并不乐观。流量共计231亿，份额为11%。其中芒果TV以198亿的流量占据9%，成为梯队排头兵。搜狐视频和乐视则略显疲软，前者以46部上新量收割29亿流量，后者直接缺席自制剧战场。
除此之外，剧集市场尤其是自制剧的“一个正比”也值得关注。Vlinkage数据显示，腾讯视频在豆瓣评分超过6分的自制剧榜单中，拿下了11席，优酷以8席次之，其他平台合计11部和腾讯持平。而这一趋势和播放量榜单高度重合，这无疑是“内容为王”时代到来的最好征兆。
六大视频网站成绩单下，剧集市场也真正迎来内容为王时代，头部平台对优质内容和观众的吸引力正在增强，换言之未来谁能更精准命中头部内容，就有可能在新一轮的攻防战中抢占先机。
数据背后的视频网站下半场：
差异化打法打响新一轮攻防战？
恰逢国剧60周年，如果非要为这个时间节点添加一个标签的话，那便是视频平台的强势布局正在撼动剧集市场结构，带来新一轮的制作方和观众洗牌。尤其是2017年之后，视频网站在剧集上的自主性正在增强。
复盘剧集市场半年报的同时，记者发现，看似仍在比拼肌肉的战场上，视频网站其实早已开始布局差异化打法。
网生内容3.0的号声响起，腾讯视频在依托工业化体系生产精品剧集方面，显然走在了业界前端。25%上新数量撬动过半流量，播放量TOP20榜单中拿下10席，且8部评分超过6分，《忽而今夏》、《结爱·千岁大人的初恋》、《乡村爱情故事10》、《三国机密之潜龙在渊》等更是成为口碑和流量并重的佳作。
另一方面，台网剧上腾讯视频高调布局，TOP20命中19席的高精准选剧眼光不容小觑；《那年花开月正圆》之后更有超级古装《扶摇》接棒独播版权，平台号召力和观众影响力不言而喻。
这种规模化生产精品剧、高精准命中爆款剧的能力，以及在青春题材、科幻言情、经典IP以及古装题材等多类型的尝试，都是腾讯视频布局剧集市场的制胜关键。
和腾讯的“细分市场、头部发力”布局不同，优酷在某种程度上放弃了比拼肌肉的打法，只做高精专的头部内容，以较少的内容投入收获较高的流量和口碑，也就是近两年其喊响的“超级剧集”口号。2018年优酷虽上新数量较低，但流量口碑稳居第二名表明其对头部内容把控力仍未放松。
爱奇艺的打法则又是另外一个思维。2018年爱奇艺搭建了首个互联网剧场，“爱青春剧场”，并推出了多部风格类型完全不同的剧集，尝试一次性全集的创新排播模式，撼动自制剧市场的野心显而易见。但是自制剧74部上新TOP20只占3席，以及台网剧TOP20爆款命中仅占14席，都说明爱奇艺该考虑的是如何从批量上新到批量生产头部爆款的转变。
第二梯队中，背靠湖南广电的芒果TV整体数据亮眼，但豆瓣评分TOP20和播放量TOP20双榜单缺席，头部内容缺席是其面临的重大考验。搜狐视频坚持小而美的风格，虽缺席播放量榜单，但在豆瓣评分榜单上拿下3席，如何实现口碑剧集和流量剧集的共赢是当前要义。
国剧60周年，剧集产业发展拐点已然到来，经历了野蛮生长时期的视频网站正在摩拳擦掌，他们将如何在盛世之下变换赛道、深耕差异化打法，助推剧集产业进入新元年？时间会告诉我们答案。如今暑期档开幕，下半年的号角已然吹响，市场还将带来怎样的惊喜，都是值得期待的。未来的都是最好的。
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