本名白小凤，土匪白青虎之女，以为父亲被杜心五杀死，立誓要为父报仇。白小凤化名白小风，并女扮男装投入龙渊门下，直为龙渊的爪牙，多次找杜心五报仇不得。

日本女孩，美丽温柔，因酷爱中国文化，和杜心五走得很近，为了让杜心五留在父亲的道馆，宁愿舍弃自己的爱情以身相许。后来代子如愿嫁给最爱的山本，可山本却渐渐变了，代子十分痛苦。跟随山本起来到北平，代子再次见到了杜心五。为了救杜心五，代子中枪而死。

日本年轻代空手道高手，因误会代子爱上了杜心五，而对杜怀恨在心，在日本就多次和龙渊勾结对付杜心五，在擂台比武中没能赢得了杜心五，更是不服气。后受军国主义影响，变得更加阴险狡诈。来到北平，山本再次利用龙渊为自己办事。他妄图拉拢杜心五不得，还赔上了代子的性命。

男，性格阴冷，城府极深，为人阴险狡诈。心想出人头地，重名利地位，初识杜心五就要和他决高下。后考取武状元，负责保护慈禧老爷佛。开始，龙渊念及师傅教诲，妄图劝降杜心五不得后，开始处处对杜心五下狠招杀招，甚至追到日本想置杜心五于死地。清政府倒台后，龙渊虽然和杜心五共同效力民国政府，但他还是处心积对付杜心五，甚至嫁祸杜杀人。日本人进入北平，看重杜心五的名望，打算拉拢，这更让龙渊嫉妒，他打算借日本人力量打压杜心五。最终，在擂台上，签下生死状的龙渊被杜心五用自然门武功彻底打败。

女，清王朝格格。留学东京医学院，典型的现代独立女性，认识到腐朽没落的清王朝必定被时代所替代，回国后开诊所救死扶伤，后渐渐向共产党靠拢，成为名共产主义战士。关雪第次见杜心五是被杜所救，后两人多次互相救助，渐渐产生感情，但两人都将这份感情深埋心底。

男，相貌英俊，性格梗直，重情重义，智勇双全。少年时期顽劣不羁，拜入自然门后收敛心性，渐成代宗师。杜心五为人行侠仗义，锄强扶弱，因刺杀慈禧不得，东渡逃亡日本，结识了苏牧人等革命党人，加入同盟会。他打败日本相扑高手，击退清廷鹰爪，保护了革命先驱孙中山。回国后不和政府贪腐之人同流合污。他对身边的两个女人关雪和安玉兰情深意重，念及师傅教诲和手足之情从未对宿敌龙渊痛下杀手，而面对日本军国主义的霸道，他则保持民族气节，拒绝跟日本人合作，不但支持弟子加入抗日的洪流，自己也在擂台上为中国人树立了榜样。

女，温婉贤淑，典型的中国传统女性代表，但性格中也有倔强执拗的面。玉兰从小父母双亡，寄居在舅舅家，为了不给家人添麻烦，去戏班打杂。生就副好嗓子，渐渐成为戏班台柱。杜心五两次救安玉兰于水深火热，也因此失手打死县城恶霸王郎而下狱。玉兰在和杜心五接触中爱上他，在杜心五母亲的安排下嫁入杜家。然而新婚之夜，杜心五遭遇紧急事件不辞而别，玉兰却坚持留在杜家照顾婆母，任劳任怨，生儿育女。玉兰对杜心五的爱直都在等待中。

日本医学院学生，关雪的男闺蜜，经常帮关雪出谋划策，但有时也帮倒忙，看起来卖萌装傻，实则内心很有小九九。在日本期间和关雪杜心五是很要好的朋友，回国后也起玩，闹出很多啼笑皆非的趣事。后成刚考入黄埔军校，加入复兴社，专门对付共产党。得知关雪是共产党后，成刚内心矛盾，手抓共产党，手还得保护关雪。最终为了救杜心五，动用切力量，全力以赴。