区妇救会主任，乡村耕读家庭出身、毕业于保定师范学校，天生丽质，清秀文静，是许多男人梦寐以求的心中偶像，她也倾心于朝夕相处的上级和战友胡文玉，在残酷惨烈的大扫荡中，许凤与胡文玉生离死别，完全断绝了音信。在游击队执行解救伤员和群众的战斗中，许凤身先士卒，奋勇杀敌，终因寡不敌众，被日寇追杀到河边，跳水逃生，淹没在汹涌奔腾的浪涛中。许凤顺水漂流，幸被奉命到游击队上任的队长李铁相救。

区委书记胡文玉，英俊潇洒，精明能干，是参加过北平“12、9运动”的燕京大学高才生、能文能武的年轻领导干部。他抛弃了留在北平沦陷区自甘堕落的未婚妻，拒绝了汉奸地主兼资本家的女儿小鸾的爱慕追求，深深地爱上了年轻漂亮的区妇救会主任许凤。但许凤与胡文玉在抗战工作指导思想上发生了严重分歧，甚至影响到他们的爱情。在上下级关系和恋人关系之间，他们都承受了难言的痛苦。他们尽最大的努力企图弥合感情上的裂痕，但这一切似乎都是徒劳。胡文玉在突围中负伤,被对他心仪已久的小鸾冒死隐藏在家中，也付出了背叛许凤爱情的代价。后来，胡文玉叛变投敌后受到宫本重用，被任命为中国特务队长，对游击队构成极大威胁。

来自民间的江湖奇侠，自愿潜伏进敌人内部。江湖人士在表演上少了许多“组织纪律性”的限制，在关键时刻，窦洛殿的狠招、怪招，经常让敌人摸不着头脑。从俯首帖耳，跟奴才样。相反，窦洛殿的嬉笑怒骂，领导还与他称兄道弟。明知他身份的同僚拿他没办法，因为他不是共产党。另方面，窦洛殿嬉笑怒骂，肝胆侠义，在关键时刻挺身而出，宁愿被老百姓误会，针戳棒打，也不暴露自己的身份。

地主豪绅家的千金小姐，虽性格刁蛮任性，但对爱情却执着专一。听信胡文玉的花言巧语、山盟海誓，不仅献出宝贵的贞洁，更暗自发誓一辈子只爱胡文玉一个。为了挚爱的区委书记胡文玉，赵小鸾放下小姐身份，不求正娶名份，在那样传统保守的年代，她勇于突破禁锢，为爱情献身，而每次又都心甘情愿、不顾一切。但深念旧情的胡文玉仍放不下另一个女人许凤，因此对小鸾逐日冷漠，令小鸾饱受相思之苦，并渐失生活信心。