夏晴父母是中国共产党地下工作者，有一个妹妹夏雨。丈夫是宋小涛，并生有一女。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。二十世纪50年代末，夏晴丈夫宋小涛被台湾特务枪杀后，夏晴主动要求去公安局工作，并与丈夫的好友汪卫明互生情愫。60年代初，夏晴见到了女儿上学的幼儿园班主任何梅，并猜测是自己失散多年的妹妹夏雨。不久，汪卫明与何梅相恋，夏晴虽不悦却无法阻止。公安内部潜藏着特务的消息传来，夏晴一度认为是汪卫明。随着几名特务的相继落网，真相终于大白，何梅的确是夏晴失散多年的妹妹夏雨，可惜被训练成了一名潜伏特务。夏晴带人抓获了何梅，却又在医院里送别了被亲妹妹用毒针害死的未婚夫汪卫明。

汪卫明是夏晴丈夫宋小涛的好友，在公安局工作，与夏晴互生情愫，可由于种种原因，双方都不便表白。汪卫明后与幼儿园班主任何梅（实为特务夏雨）相恋，汪卫明被身份败露的夏雨用毒针害死。

夏雨外表温柔可亲，表面是与世无争的幼儿教师，实际却很阴险的女特务，在策划着可怕的阴谋；心中多情，却又燃烧着满腔的仇恨。父母是中国共产党地下工作者，有一个姐姐夏晴。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散，可惜夏雨被训练成了一名潜伏特务，最大的特点是戴一副老式眼镜。60年代初，夏雨伪装为幼儿园班主任何梅。不久，何梅与汪卫明。随着几名特务的相继落网，夏雨身份败露，用毒针害死了汪卫明，但被夏晴带人抓获。

梁华全是多年前被宋涛抓获的特务，是何梅的养父，冯友恒谎称他已被共产党公安机关枪毙，导致何梅怀着为养父报仇的目的潜往广州。梁华全在狱中与何梅相见，告诉了她真相。

宋涛在公安局工作。他是宋小涛的父亲，夏晴的公公，有个孙女儿宋佳佳。宋涛多年前抓获了台湾特务梁华全，因此被何梅嫉恨。他最终制止了要自杀的何梅

台湾高级情报人员，妄图利用何梅来实施他的破坏计划，但最终计划流产，准备逃跑。夏晴动员何梅戴罪立功，用假情报骗过冯友恒。夏晴放走了已成为瓮中之鳖冯友恒，利用冯友恒母亲仍在大陆、冯友恒对母亲的孝心，实现了对冯友恒的战略性策反。

女公安